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全球“谈核色变” 太阳能或将迎来“美好时代”

`清洁能源网   2011 年 06 月 15 日 11:24   来源:《新能源》杂志

  

  威保变涨停!精功科技涨停!

  海通集团涨幅逾6%,横店东磁涨幅逾6%。

  A股市场上,天通集团、向日葵、东方日升、乐山电力等个股纷纷大幅收涨。

  而美股中国概念股光伏板块也集体出现大幅度上涨。其中,英利绿色能源涨幅最大,达到7.14%。涨幅最小的阿特斯太阳能也在4%以上。

  这是3月16日国内外市场上几只太阳能概念股的的表现。事实上,自从日本核电事故爆发以来,太阳能板块的表现已经强劲了快一个星期了,目前看来上涨的势头,还没有停止的迹象。

  太阳能从西边出,道是无晴却有晴。东边日本核电事故的爆发,倒成就了西边中国股市太阳能板块的飙涨行情。

  由于日本的核电站问题,全球目前正掀起一浪高过一浪的反核浪潮,众多原本涉及核电的国家开始重审核电发展战略,部分能源大国正修正原先的核电发展策略。风能、太阳能、核电作为三大新能源,业内人士认为,核能未来的调整,可能意味着其它新能源行业,尤其是太阳能行业,未来将会得到更大的发展空间。

  面对这一千载难逢的机遇,中国的太阳能企业自然不能跻身事外。其中对新近在太阳能领域屡屡发力的牡丹江市来说,如果能抓住这一轮发展良机的话,将有可能崛起为中国举足轻重的太阳能重镇。

  核电发展方向受质疑

  世界核能协会的数据显示,到今年3月,全球有62座核电站在建设,有158座核电站在设计,有324座核电站在办理申请手续。

  该协会的世界核能发展展望报告指出,鉴于到2050年世界人口将从目前的66亿增加到90亿,迫于人口增长、石油资源减少、减少温室气体排放等压力,核能已成为许多国家“清洁能源”的不二选择,21世纪可能成为“核能世纪”。

  原本正常的发展轨迹,被日本人的一场意外事故打断了。日本核电事故让全球民众感到巨大的恐慌,全球再次掀起了声势浩大的反核浪潮,正在运营核电和准备建设的国家,表现出重新认识核电安全的迹象。

  美国核专家艾琳·范科认为,日本的核危机只能使美国人对核能更加担心,并将导致美国对所有现有核电站进行安全检查。分析人士认为,美国两党对核能发展所达成的共识开始动摇。美国无党派参议员利伯曼13日呼吁,停止批准美国新的核电站建设项目,直至日本核危机得到有效控制并对核安全性得出评估结论。

  法国媒体则担心法国两大核电工业巨头,法国电力和阿海珐两家公司的股票连续数日持续下跌。这两家公司承建的核电站项目都因目前的局势有延后甚至流产的危险。目前两家公司正在与美国、英国、中国、印度、南非和意大利等多个国家洽谈合作建设核电站。

  德国境内的17座核电站多数建成于上世纪70年代,其中相当一部分的使用面临到期。德国政府2002年通过“核电逐步退出”法令,确定2022年之前德国退出所有核电。

  瑞士有5座核电站,发电量占全国电力生产的近40%,有关方面已申请再建3座核电站。受日本核电站事故影响,政府停止了审批程序。奥地利是建了核电站后因民众反对而迄未运行的国家。而早在几十年前,欧盟内葡萄牙、丹麦等十几个国家已经停止了核电站的运行。

  委内瑞拉总统查韦斯日前宣布,日本核电站因遭受地震海啸灾害而引发的爆炸及核泄漏问题促使他决定暂停委内瑞拉发展核能的计划。

  泰国官方近日表示将重新评估本国核能和核电厂发展规划。阿披实总理并不赞成修建核电厂的规划。特别是日本核电出现问题后,他的这一担心增加。

  菲律宾总统阿基诺三世出于安全考虑,禁止菲律宾在近期开展核能应用。

  当然,最具轰动性的新闻来自于中国。政治局常委、国务院总理温家宝3月16日主持召开国务院常务会议,听取应对日本福岛核电站核泄漏有关情况的汇报。

  会议强调,要充分认识核安全的重要性和紧迫性,核电发展要把安全放在第一位。严格审批新上核电项目。抓紧编制核安全规划,调整完善核电发展中长期规划,核安全规划批准前,暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目。

  3月8日,全国政协委员、核电秦山联营有限公司原董事长李永江表示,估计“十二五”期间我国将新建40座核电站。

  据悉,内陆正在规划的核电项目达数十座,江西、湖南、湖北、安徽、河南、四川、重庆等地都宣布了核电规划,中核、中广核、中电投等几大巨头也加快了在各地建设核电站的步伐。目前为止,内陆地区正在规划的核电站,没有一个取得国家正式批文的。

  原国务院核电领导小组办公室副总工程师、副主任,国家核电技术公司专家委员会委员汤紫德认为,这是及时的、正确的、必要的决定,能对“过热”的核电建设,予以迅速“降温”,同时利于消除安全隐患。

  太阳能有望上位

  由于日本核电事故的突然出现,世界核电发展受阻,但由于巨大的能源需求,此前各国对发展核电倾注了较大的希望。

  2007年,国务院颁布我国核电中长期发展规划,提出到2020年核电运行装机达到4000万千瓦,并有1800万千瓦的在建装机容量。而在去年,调整后的核电中长期发展规划,提出到2020年中国的核电装机容量将达到8600万千瓦以上。此次核安全规划编制提速,中国新核电项目审批遭“冻结”,对未来核电的发展将产生深远的影响。

  31年前的三里岛事故,民众对核电的信心受到相当大的打击。1979年底,卡特表明政府态度:“核能应当作为最后一种可供选择的能源。”奥巴马政府在2012年的财政预算中计划批准360亿美元贷款担保用来兴建核电站。但福岛核电站爆炸的消息传出以后,美国各方要求重新探讨美国的核电站建设计划,

  核电在多个国家发展暂停,那么这个空间由谁来填补呢?

  业内人士指出,在全球对核能利用前景进行反思,重新审视新能源政策的同时,太阳能的受益程度最为明显。相比其他新能源,太阳能发展的空间更广阔,机会也更大。太阳能将迎来巨大的发展机会。

  国内某光伏垂直网站更是在第一时间制作专题《日本核电站爆炸的启示:加快绿色能源发展迫在眉睫》。在专题中直接对比了核能与太阳能的优缺点及产业发展状况。

  莫尼塔投资发展有限公司分析报告指出,他们倾向于认为可再生能源未来将更多的得到各国政府青睐,尤其是空间巨大的太阳能。

  天合光能集团CEO高纪凡表示,日本核电站危机可能将为太阳能行业带来新的机遇。他同时预计未来五年内,天合光能的太阳能设备销售量将以每年50%的速度增长,并有望到2015年完成80亿至100亿美元的销售额。

  中信证券杨凡认为,这次日本的核事故,风电利好不及太阳能。东方证券邹慧也表示,由于担忧核电的安全,除核电外的非石化能源可能受到青睐。不过,相比之下,对于风电等其他新能源发电方式,邹慧认为利好有限,毕竟这些方式受限于资源瓶颈,利好程度仍然不及光伏。

  北京一位长期关注新能源发展的业内人士李先生说,我并不看衰核能,但相比其他新能源,太阳能的优势还是明显一些。世界依旧需要核能,但未来太阳能的机会更大。

  李先生分析,在其他新能源方面,太阳能相对水能、风能、生物质能更具有优势和机会。首先,太阳能的利用更为方便。水资源和风资源多具有间断性特征,而生物质能也具有一个原材料生产的过程。相反,太阳能无论是在我国大面积的西北沙漠地区,还是在城市建筑中,都能够合理利用。

  另外,从市场发展的角度看,李先生指出,生物质能是最不靠谱的,与人争地,发展自然受限。另外,目前能够发展水电的地方近乎饱和了,在国外比如美国,大型水电站根本不算绿色能源、再生能源,只有小水电站才算;而风电同样发展太多,国内风电整机企业竞争非常激烈。

  李先生认为,太阳能行业,无论是在国外还是在国内,目前的基数都比较小,发展空间更大。

  未来很美好 眼前很凶险

  如此看来,日本核电事故,引爆了未来太阳能的“美好时代”。未来很美好,但是眼前很凶险。

  目前,许多电池厂商手中有订单却无货源,因为当前的多晶硅价格不但高昂,而且都抢不到手上。

  目前多晶硅价格再创新高,现货已达114美元/公斤。国内企业更是“喊渴”。近期举行的第5届上海太阳能光电展(SNEC),很多太阳能从业者前去参展,大多是奔着抢料去的。目前,许多电池厂商手中有订单却无货源,因此,他们便动员采购人员前往展场,直接约谈多晶硅价格,进行扫尾抄底。

  海关数据显示,今年1月份国内多晶硅需求仍维持高位,进口量约5521吨,同比增长74.8%。目前的现货报价已达到114美元/公斤,而中小企业的生产成本才50美元/公斤。在一些低电价区域,不少中小多晶硅企业凭借低廉的电价及零成本的尾气排放获取高额利润。

  这次是因为国际市场突然火热,打了国内企业一个措手不及。去年底时,德国下调FIT(上网电价)补贴13%于2011年1月起实施,故业界原先估计,今年的太阳能市场约是“上半年冷、下半年热”,但不料经过自去年12月下旬至1月的谷底后,2月起太阳能市场快速回升,市场估计且今年第二季度Q2市场将会更火,故目前市场上传出“全年高峰落在5月、下半年市场降温”的说法。

  不过业内担心,经过未来几个月短暂的“甜蜜时光”以后,未来的市场状况仍然堪忧。业内预计,德国去年市场规模约8GW,虽今年1月起下调FIT补助,今年7月补助再下调一次,市场预估今年德国市场规模与去年持平或衰退,第二大市场意大利今年市场规模约3GW,法国市场也略有成长。

  今年太阳能行业难以找回昔日“大爆炸”的市场。坏消息却传了出来。广发证券分析师谢军指出,3月份,太阳能行业充满变数。占全球市场25%的意大利市场将落实一系列政策,极有可能出现调高到2020年的安装容量、不设置安装上限等利好,但也可能出现较大幅度下调电价补贴等利空。甚至有业者传出,部分的中国太阳能模组产品滞留在意大利港口,在政策未明朗之前,厂商不愿意照单全收,甚至还有要求砍价的声音出现。

  产能过剩年代“绞肉之战”

  一方面是市场不确定性,另一方面确是产能过剩的风险不断加大。

  不过从长期来说,随着国内多晶硅产能大多数会在2011下半年开始释放,保利协鑫旗下江苏中能产量将直逼2.1万吨,而江西赛维将由目前的1.1万吨提高到1.8万吨。而去年全年国内供给多晶硅只有约4万吨。因此,多晶硅行业产能过剩的风险正在加大。

  对于处于中下游的光伏企业来说,由于项目扩产需要不了多少时间,加上未来在一定时期内市场需求还没有出现减弱的趋势,太阳能巨头们通过扩大产能,以期望获得更大的市场份额。

  去年6月,无锡尚德首先高调宣布扩产计划,拟投26.8亿元扩产1GW产能,几乎翻番。天威英利随后宣布扩大400MW产能;保利协鑫紧随其后也宣布额外投资3亿美元,兴建约1000MW硅片设施,将硅片总产能提升至3000MW,成为全球最大的硅片生产商。

  另外一些中小企业也跃跃欲试。航天机电拟投资新建“200MW高效太阳电池生产线技术改造项目”,东方日升拟投资8.3亿元建设“年产300MW太阳能电池生产线技术改造项目”。横店东磁、三安光电、佛塑股份等企业也都相继公布扩能计划。

  据相关统计数据预测,2011年全球太阳能光伏行业供应将达到25GW,而终端实际装机需求却只有19GW,中下游光伏产业将出现明显过剩。因此,从硅片到电池以及组件,都可能因为产能集中释放而出现阶段性过剩。

  全国政协委员、广东省电力开发公司副总经理孙丹萍不久前在两会上呼吁,我国是全球最大的太阳能电池及组件生产国,但由于国内光伏市场还未真正开启,我国光伏企业严重依赖海外市场,因此面临着严重风险。

  孙丹萍委员介绍说,2010年全球太阳能光伏发电设备较2009年增长122%,达到16GW,我国的光伏产能已经超过全球的需求。一旦欧美市场出现萎缩,国内市场得不到及时启动,以出口为主的我国光伏产业将会遭到毁灭性的打击。

  在一战一场空前的规模战役中,德法双方投入100多个师的兵力,伤亡人数70多万,因此,被称为“凡尔登绞肉机”。对于国内的光伏企业来说,未来的产能过剩,就是一个巨大的“凡尔登绞肉机”,实力不济的企业将在这场残酷的战争中出局。

  牡丹江联手东旭  新兴光伏城崛起

  太阳能行业是讲丛林法则的,规模制胜,强者恒强。因此越往后走,竞争就可能越激烈,到那时,比的就是企业的规模和竞争力。

  常言道,抱团取暖。红楼梦也说过,一荣俱荣,一损俱损。事实上,天威、LDK、尚德、天合的发展,离不开保定、新余、无锡、常州等地方政府的大力支持。

  对中国东北边陲的城市黑龙江来说,能否实现光伏城大跃进的梦想,很大程度上取决与和东旭集团等一些太阳能企业的合作了。

  在一次国际城市国际论坛上,新余市市长魏旋君曾向本刊记者介绍道:“明朝文人宋应星在江西新余教书的时候,完成了世界科学巨著《天工开物》。但对于新余这座小城市来说,真正享受到的“天工开物”,来自于当地丰富的硅灰石资源。”

  她说:“新余硅灰石储量位居全国第二,造就了大型新能源企业-赛维LDK,也造就了江西新余这座光伏城。”

  看得出来,LDK的强大促进了新余的繁荣,这是令魏旋君溢于言表的。强企强市,这也正是千里之外的黑龙江人在光伏领域追求的目标

  在去年牡丹江的黑龙江国际光伏论坛上,现任黑龙江副省长的徐广国,当时还是牡丹江市委书记的身份,他在论坛上讲话时明确提出,中国几个大的繁荣的太阳能光伏城,是因为几个大的太阳能光伏企业带动起来的,就像无锡之于尚德、赛维之于新余、英利之于保定。

  他特别指出,像新余这样人口不多、地方不大的地级市,因为LDK的发展,才使得新余的光伏产业发展得不错,从而成为中国的光伏城。牡丹江如果要想发展成光伏重镇的一极的话,必须要有大企业大投资发挥火车头的作用。

  徐广国口中的大企业,正是金日光电、顺达化工、旭阳太阳能、金跃集团等4户光伏产业企业,逐步向多晶硅、单晶硅、硅片、太阳能电池板、太阳能发电等下游产业延伸。

  其中,东旭集团创立于河北石家庄,曾为中国电子玻璃产业的发展壮大做出了卓越贡献。东旭集团在北京建有国际领先的以两百余名外籍专家为核心的研发中心,在全国各地先后建设了十大产业基地,包含两家上市公司、数十家子公司,拥有15000名员工,总投资230亿元。

  显而易见,东旭集团是一家有着强大实力的企业,而牡丹江和其合作,也是有着足够的底气的。这座松嫩平原上的明星城市,也是一座硅石资源非常丰富的城市。据了解,牡丹江市及周边地区属硅石富集地区,全市已探明高品位硅石储量1000万吨以上,年开采矿石20万吨左右,为发展光伏产业提供充足的资源保障。这是牡丹江人对发展太阳能光伏产业非常有信心的一个原因。

  牡丹江是黑龙江日照资源最为丰富的城市。国际论坛上一位专家的PPT上显示,黑龙江大部分地方的颜色为灰色、黄色,唯独只有牡丹江一个地方,为出现了显眼的红色。(颜色越接近红色,说明日照时间越长)这也为牡丹江的太阳能电站的运营,提供了必要的条件。

  另外,牡丹江是著名的边疆城市,和俄罗斯阿穆尔州接壤。而俄罗斯远东地区电力资源富饶而且比国内便宜。2010年7月27日,俄罗斯“联邦统一电网”公司和中国国家电网集团公司签署了一份合作协议,双方将在2011年修建一条从阿穆尔电站至俄中边界的500千伏高压输电线路。

  1990 年,美国人Lieberman 和Montgomery 指出后发优势主要存在于三个方面,一是后动者的“免费搭乘”效应,二是后发者避免了先动者锁定了错误的技术或营销战略,三是后动者作为一个追赶者,时刻都想抓住机遇从而取代先动者的地位,因而对企业的组织结构、技术、产品等都进行大量的革新,从而在与先动者的竞争中占有优势。

  和无锡、新余、保定、常州比起来,在太阳能领域,牡丹江是一个后发者。但是牡丹江固有的优势,再加上和东旭集团等一些实力企业的联姻,相信能够抓住未来东京核电事故后国内国际太阳能市场大发展的机遇,从而崛起为中国新的强大的光伏重镇。

> 关键词:核电  太阳能    




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